El vagabundo, personaje desencantado del mundo, se sumerge en una realidad paralela que lo lleva al universo de los insectos; en él, parece mirar en un espejo la desastrosa realidad humana en toda su decadencia.

El vagabundo: Joaquín Cosío
Félix, Mensajero: Orlando Pineda
Otto, Científico: Enrique Ángeles
Clytia: Rosa Muñoz
Iris: Dhyana Arom
Crisálida: Penélope Luna
Señor Escarabajo: Alberto Albarrán
Señora Escarabajo: Gabriela Thierry
Parásito: Gerardo Reynoso
Mosca: Luis Rodarte
Larva: Mauricio Esquivel
Señora Grillo: Cynthia Sánchez
Señor Grillo: Rogelio Marín
Hormiga ciega: Raúl Román
Hormiga Ingeniero: Rodrigo Garcíarroyo
Hormiga Ingeniera: Norma Vargas
Soldados: Joel Pérez, Martín Luna, Arturo López, Francisco Martínez
Mariposas: Gabriela Thierry, Dhyana Arom, Jacinta Barbachano

Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes

Director concertador: Guido Maria Guida
Director de escena: Claudio Valdés Kuri
Diseño de escenografía: Auda Caraza y Atenea Chávez
Diseño de iluminación: Víctor Zapatero
Diseño de vestuario: Jerildy Bosch
Diseño de maquillaje: Maricela Estrada
Dirección de coreografía: Alicia Sánchez
Director huésped del Coro: Alfredo Domínguez