Desarrollada en Lima, Perú, durante los años cincuenta, se relata la pasión amorosa entre la tía Julia y el joven aprendiz de novelista. Se trata de un periodo fundamental en la vida del autor, quien vive con sus abuelos, trabaja en la radio y empieza a orientarse en el campo de la literatura. Es entonces cuando comienza una relación con su tía política Julia, quien le dobla la edad y con quien termina casándose a pesar de la oposición de la familia. Adaptación radiofónica de la novela autobiográfica del escritor peruano Mario Vargas Llosa, publicada en 1977.