Dos niños, Sebastián y Clara caminando por los caminos de la imaginación, al quedarse dormidos, se encuentran con los personajes dibujados en un libro. El libro mágico de la ópera, personajes que no hablan, y todos cantan…uno a uno por los caminos de la imaginación, van presentándose y guiando a los niños a su siguiente paraje musical. Cada personaje, se presenta, con la música mas bella desde su corazón, cada personaje chiquito… para cada oído pequeñito.